OnlinePBX - es ist ein innovatives System, das es Benutzern ermöglicht, Sprachkommunikation über das Internet durchzuführen. Das bedeutet, dass Sie die traditionellen Telefonleitungen vergessen und nur das Internet für Ihr Geschäft nutzen können. Einer der Hauptvorteile dieses Systems ist die Integration mit anderen gängigen Tools wie AMO.
AMO (Marketing- und Vertriebsautomatisierung) ist ein Online-Service, der entwickelt wurde, um den Kundenstamm sowie alle Vertriebs- und Marketingprozesse zu automatisieren und zu verwalten. Es hilft Unternehmen, die Interaktion mit Kunden zu vereinfachen und die Effizienz der Verkaufsabteilungen zu verbessern. Durch die Integration mit OnlinePBX können Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden erheblich verbessern, indem Sie Anrufe annehmen und Anrufe direkt über die AMO-Schnittstelle tätigen.
Der gesamte Prozess zum Verbinden von OnlinePBX mit AMO besteht aus mehreren Schritten. Zuerst müssen Sie auf Ihr OnlinePBX-Konto zugreifen und ein neues SIP-Konto erstellen. Wenn Sie ein SIP-Konto erstellen, erhalten Sie eine eindeutige ID, die Sie für die weitere Integration benötigen.
Nachdem Sie ein SIP-Konto in OnlinePBX erstellt haben, müssen Sie zum persönlichen AMO-Konto gehen und zum Integrationsbereich wechseln. In diesem Abschnitt finden Sie die Registerkarte "Integration mit OnlinePBX" und folgen den Anweisungen für die Verbindung. Bei der Eingabe der Daten werden die Informationen aus dem zuvor erstellten SIP-Konto verwendet.
Wie verbinde ich OnlinePBX mit AMO
Sie können OnlinePBX mit AMO verknüpfen, indem Sie die Integration verwenden, die OnlinePBX selbst anbietet. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, automatisch neue Transaktionen in AMO zu erstellen, wenn ein eingehender oder ausgehender Anruf eingeht.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um OnlinePBX mit AMO zu verbinden:
- Melden Sie sich in der OnlinePBX-Systemsteuerung an.
- Gehen Sie zum Abschnitt "Integrationen".
- Wählen Sie "amoCRM" aus der Liste der verfügbaren Integrationen aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Integration hinzufügen".
- Geben Sie die Verbindungsdaten ein: AMO-Link, Login und Passwort.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden".
- Stellen Sie sicher, dass die Integration erfolgreich verbunden ist.
Wenn nun ein neuer Anruf eingeht, wird automatisch ein neuer Deal bei AMO erstellt. Sie werden in der Lage sein, Informationen über Anrufe bei AMO zu sehen und die Effizienz der Kundenarbeit zu analysieren.
Anmeldung bei OnlinePBX
Sie müssen sich bei OnlinePBX registrieren, um auf Ihr Konto zugreifen zu können, um den OnlinePBX-Dienst mit dem AMO-Kundenverwaltungssystem zu verbinden.
Hier ist, wie man es macht:
- Öffnen Sie die OnlinePBX-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren".
- Füllen Sie alle erforderlichen Felder auf dem Anmeldeformular aus, einschließlich Organisationsname, Kontaktperson, Telefonnummer und E-Mail.
- Erstellen Sie ein sicheres Passwort und geben Sie es ein, mit dem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden können.
- Bestätigen Sie Ihre Registrierung, indem Sie die Anweisungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse befolgen.
- Nachdem Sie Ihre Registrierung bestätigt haben, werden Sie zur Anmeldeseite für Ihr OnlinePBX-Konto weitergeleitet.
- Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen (E-Mail-Adresse und Passwort) ein, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.
- Richten Sie Ihr OnlinePBX-Konto ein, indem Sie die erforderlichen Telefonnummern und Einstellungen hinzufügen.
Jetzt, da Sie ein OnlinePBX-Konto haben, können Sie es mit dem AMO-Clientverwaltungssystem verbinden und die Integration einrichten.
Erstellen eines Kontos in AMO
Um mit der OnlinePBX- und AMO-Integration zu beginnen, müssen Sie ein Konto im AMO-System erstellen:
- Gehen Sie zur offiziellen Website von AMO - amoCRM.ru
- Klicken Sie auf "Kostenlos ausprobieren"
- Füllen Sie die erforderlichen Felder im Anmeldeformular aus (Name, E-Mail, Passwort)
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Registrieren"
- Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung Ihrer Registrierung. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren
- Nachdem Sie Ihr Konto aktiviert haben, können Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen (E-Mail und Passwort) beim AMO-System anmelden
Sie haben jetzt ein Konto bei AMO und können mit der Einrichtung der Integration mit OnlinePBX beginnen.
Einrichten der Integration
Um mit der Einrichtung der Integration zwischen OnlinePBX und AMO zu beginnen, folgen Sie den folgenden Schritten:
Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem AMO-Konto an und gehen Sie zum Menü Einstellungen.
Schritt 2: Wählen Sie im Abschnitt "Integrationen" die Option "Integration hinzufügen" aus.
Schritt 3: Geben Sie in der Suchleiste "OnlinePBX" ein und wählen Sie das entsprechende Plugin aus.
Schritt 4: Verbinden Sie das Plugin mit Ihrem Konto und geben Sie die erforderlichen Einstellungen wie den API-Schlüssel und die Domäne an.
Schritt 5: Nachdem Sie die Integration erfolgreich eingerichtet haben, gehen Sie zum Abschnitt "Transaktionen" oder "Kontakte" in AMO, um die mit OnlinePBX verknüpften Daten anzuzeigen und zu verwalten.
Die Integration zwischen OnlinePBX und AMO ist jetzt konfiguriert und einsatzbereit. Alle Informationen zu Anrufen und Kontakten werden automatisch zwischen den Systemen synchronisiert, damit Sie Ihre Geschäfte effizient verwalten können.
Abrufen des Zugriffsschlüssels
Zunächst müssen Sie sich auf der OnlinePBX-Service-Website registrieren und einen Zugangsschlüssel erhalten. Dafür:
- Rufen Sie die OnlinePBX-Website auf und füllen Sie das Anmeldeformular mit den erforderlichen Daten aus.
- Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den Link klicken, der an die bei der Registrierung angegebene Adresse gesendet wurde.
- Melden Sie sich mit dem angegebenen Login und Passwort bei Ihrem OnlinePBX-Konto an.
- Gehen Sie auf der Hauptseite Ihres Kontos zu "Einstellungen" oder "API-Schlüssel".
- In diesem Abschnitt können Sie einen neuen Zugriffsschlüssel generieren, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche "Zugriffsschlüssel erstellen" klicken.
- Kopieren Sie den generierten Zugriffsschlüssel und speichern Sie ihn an einem sicheren Ort, da er für die Verbindung mit dem AMO erforderlich ist.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt einen Zugriffsschlüssel, mit dem Sie den OnlinePBX-Dienst mit dem AMO verbinden und alle seine Funktionen nutzen können.
Hinzufügen einer Verbindung zu OnlinePBX
1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in Ihrem OnlinePBX-Konto an.
2. Gehen Sie zu "Einstellungen" oder "Verbindungseinstellungen".
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbindung hinzufügen" oder "Neue Verbindung hinzufügen".
4. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, der in der Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt wird.
5. Wählen Sie den Verbindungstyp aus. Im Falle von AMO kann dies ein "SIP-Trumpf", ein "SIP-Trunk" oder eine "SIP-Leitung" sein.
6. Geben Sie die Verbindungsdaten wie IP-Adresse, Port, Login und Passwort ein. Diese Daten finden Sie in den AMO-Einstellungen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern" oder "Hinzufügen", um die Einstellungen zu bestätigen.
8. Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Verbindungseinstellungen. Sie können beispielsweise die Autorisierung nach IP-Adresse konfigurieren oder Präfixe für ausgehende Anrufe hinzufügen.
9. Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie Testanrufe über OnlinePBX tätigen.
10. Fertig! Ihre AMO-Verbindung wurde hinzugefügt und ist einsatzbereit.
Einrichten von Integrationsregeln
Nachdem Sie OnlinePBX erfolgreich mit dem AMO verbunden haben, müssen Sie die Integrationsregeln für die einfache Arbeit mit der cloudbasierten PBX-Anlage konfigurieren. Mit Integrationsregeln können Sie Prozesse automatisieren, die sich auf die Verarbeitung von Anrufen und Kundendaten beziehen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Integrationsregeln zu konfigurieren:
| Schritt 1 | Gehen Sie zum Abschnitt »Einstellungen« des AMO und wählen Sie den Abschnitt »Integrationen" aus. |
| Schritt 2 | Wählen Sie im Abschnitt »Integrationen« die Option »Integration hinzufügen" und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Integrationen nach OnlinePBX. |
| Schritt 3 | Klicken Sie auf die Schaltfläche »Verbinden" und geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten für OnlinePBX an. |
| Schritt 4 | Wählen Sie nach erfolgreicher Verbindung die Integrationsregeln aus, die Sie für Ihre Arbeit verwenden möchten. |
| Schritt 5 | Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Integrationsregeln, indem Sie die gewünschten Aktionen für verschiedene Ereignisse angeben (z. B. eingehende oder ausgehende Anrufe). |
| Schritt 6 | Speichern Sie die Änderungen und testen Sie die Integration, um sicherzustellen, dass alle Anpassungen korrekt ausgeführt werden. |
Nach dem Einrichten der Integrationsregeln werden AMO und OnlinePBX erfolgreich miteinander verknüpft, sodass Sie effektiv mit Anrufen, Gesprächsaufzeichnungen und anderen Informationen arbeiten können, die in Ihrer PBX gespeichert sind.
Testen und Ausführen der Integration
Das erste, was zu tun ist, ist die Integration zu testen, um zu glauben, dass alles richtig funktioniert. Um dies zu tun, führen Sie mehrere Aktionen in AMO durch, die die entsprechenden Ereignisse in OnlinePBX auslösen müssen. Erstellen Sie beispielsweise einen neuen Deal in AMO und stellen Sie sicher, dass er automatisch mit OnlinePBX synchronisiert wird.
Wenn Ihre Testaktivitäten erfolgreich sind, funktioniert die Integration. Es wird jedoch empfohlen, auch verschiedene Verwendungsszenarien zu testen, um sicherzustellen, dass alle Aktionen und Ereignisse korrekt zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden.
Nach erfolgreichem Test können Sie mit dem Start der Integration fortfahren. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle erforderlichen Integrationseinstellungen und -einstellungen aktiv sind und ordnungsgemäß funktionieren. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass alle Daten, die zwischen Systemen synchronisiert werden müssen, erfolgreich übertragen werden.
Wenn beim Starten der Integration Probleme oder Fehler auftreten, sollten Sie sich an die OnlinePBX- und AMO-Dokumentation und den Support wenden, um Hilfe zu erhalten und das Problem zu beheben.
Nach erfolgreichem Start der Integration sollten Sie die Integration überwachen und regelmäßig die Synchronisierung der Daten zwischen den Systemen überprüfen. Wenn während des Betriebs Probleme oder Änderungen an den Anforderungen auftreten, können Sie die entsprechenden Einstellungen und Parameter in die Integration einbeziehen.
Daher ist das Testen und Ausführen der Integration zwischen OnlinePBX und AMO ein wichtiger Schritt des Integrationsprozesses. Dadurch wird sichergestellt, dass die Integration ordnungsgemäß funktioniert und die Daten erfolgreich zwischen den Systemen synchronisiert werden.
